涨势如虹！
今早 ，亚太市场全线爆发 。
韩国首尔综指涨幅扩大至3% ，日经指数一度涨超1% 。港股方面，恒指大涨超1% ，恒生科技指数涨超2% ，A50直线拉升大涨近1%。快手大涨超6%，中芯国际、百度 、阿里巴巴 、蔚来涨逾3% 。两只锂业股赣锋锂业大涨超7%，天齐锂业大涨超11% 。
分析人士认为 ，一是美联储降息预期再度增强 ，刺激全球市场走强；二是AI技术再度突破，引发相关板块联动。不过 ，此刻分歧也在酝酿当中。有不少资深投资人和机构表达了一些担忧 。
全线爆发
10月2日早盘 ，韩国综合指数涨超3%，续刷历史新高 。芯片股大涨 ，SK海力士涨超11% ，刷新历史新高，三星电子涨超4%。
港股市场亦大爆发 。恒生科技指数涨幅扩大至2% 。快手涨6.6% ，蔚来涨4.6%。芯片龙头中芯国际大涨超4% 。科网股百度、阿里 、京东 、腾讯全线拉升 。A50一度直线拉升近1%。
美国政府关门利空并未击溃美股 ，反而激发了更强烈的降息预期 。当地时间10月1日，CME“美联储观察”显示 ，美联储10月维持利率不变的概率为3.8% ，降息25个基点的概率达96.2% 。另外，美联储12月维持利率不变概率为0.7%，累计降息25个基点的概率为21.9% ，累计降息50个基点的概率为77.3%。这可能也是今天亚太市场集体飙升的主要原因 。
与此同时 ，产业方向亦再度迎来爆款 。OpenAI发布的Sora 2标志着视频生成技术进入新纪元，该技术被定义为“世界模拟器 ”雏形 ，其发展路径类比GPT系列——Sora 1相当于GPT-1（基础能力验证） ，Sora 2已跃升至GPT-3.5水平，预示物理感知AI将重塑人机交互范式。
另一方面 ，昨晚美股存储芯片再度暴涨 ，美光科技收盘暴涨近9%，闪迪和西部数据皆大涨。2025年9月 ，存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响 。9月 ，闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上 。另外，近日 ，美光科技向渠道商发出通知 ，宣布其存储产品价格将上涨20%—30%。市场动态显示，供应商在未来12个月内可能难以满足全部需求，从而支撑价格持续走强 ，DRAM市场正迎来一个从2024年持续至2027年的“前所未有的四年定价上行周期 ” 。
分歧逐渐加大
全球市场的交易结构较为明显地偏向了新技术革命（包括人工智能、新能源汽车、机器人等） 。
知名国际大行最近发的2025 AI产业研报《Powering the AI Era》显示 ，AI是基础设施革命。AI是继铁路 、电气化 、互联网后的重大技术拐点，其发展依赖资本与基础设施支撑 ，而不仅仅是代码与模型 。超大规模企业（如亚马逊、谷歌）计划2027年投入1万亿美元用于AI ，2024年全球该类企业日资本支出约8亿美元 。到2030年，全球能源转型 、电力与公用事业 、数字基础设施分别需12万亿、3万亿 、2万亿美元资本。
但此时分歧也出现了 。据报道 ，东方汇理在中国股市9月反弹后已基本获利了结 ，将更多持仓转向红利股 。该机构通过沪深300红利指数增配了红利股。“如果出现回调，可能是加仓的机会 ，但从宏观层面看 ，关税问题仍未真正尘埃落定 。我们当前的判断是，宏观环境对股市的支撑力度会弱一些 。”
亿万富翁投资老手 、欧米茄投顾创办人库柏曼(Leon Cooperman)也警告称 ，美股已进入牛市后期 ，市场情绪与估值水准正显示出类似于互联网泡沫时期的过热迹象。目前投资氛围正呼应巴菲特1999年的警告，当投资人普遍因“不持有股票就是错误 ”的心态进场，而不是基于利率与企业获利时 ，市场就进入了危险阶段。他直言 ，人工智能相关企业的估值已“高得离谱 ” 。
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